La distinción resalta la alta demanda y confianza de los inversores globales en la resiliencia fiscal peruana.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Gobierno peruano recibió el prestigioso premio “Sovereign Local Currency Deal of the Year”, otorgado por LatinFinance.
Esta distinción reconoce la excelencia en la ejecución de la operación benchmark en moneda local (PEN) con vencimiento en 2035, la cual alcanzó una demanda histórica superior a los 14,000 millones de soles, consolidando la confianza de los mercados globales en la solidez de la economía peruana.
Detalles de la emisión y distribución de la deuda
La operación, que ascendió a un total de 10,000 millones de soles con una tasa cupón de 6.85%, atrajo a una base diversificada de inversionistas de alta calidad. La colocación se distribuyó en un 59% para actores internacionales y un 41% para locales, permitiendo al Estado optimizar los costos de financiamiento y asegurar los recursos necesarios para el Año Fiscal 2025.
Esta emisión se complementó con una estrategia de manejo de pasivos que incluyó la recompra e intercambio de bonos en dólares y euros.
La implementación de esta estrategia integral de gestión de activos y pasivos permitió alcanzar hitos clave en la estructura de la deuda pública:
- Extensión del plazo: La vida media de la deuda se incrementó de 13.1 a 15.5 años.
- Solarización de la deuda: La participación de la moneda local subió de 53.6% a 54.6%, reduciendo significativamente la exposición a riesgos cambiarios.
- Alivio fiscal: Se mejoró el perfil de vencimientos, liberando recursos para atender sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
El galardón, entregado en el marco de los “2025 Deals of the Year Awards”, ratifica que el mercado internacional valora la gestión prudente, técnica y consistente de las finanzas peruanas. Al fortalecer el mercado de deuda en soles y reducir las vulnerabilidades ante choques externos, el Perú reafirma su sostenibilidad fiscal y su capacidad de acceso competitivo a los mercados financieros, garantizando una economía resiliente para el futuro cercano.
